Siete días con el escritorio completo. Si contratas durante la prueba, el primer cobro es al día 7.
Cómo funciona
Cotiza en la reunión. El seguimiento queda hecho.
El precio, el prospecto y la propuesta viven en la misma cuenta. Calculas en UF mientras la reunión sigue, y el seguimiento queda anotado para después.
Cotizador y comparador
Partes de la renta, la edad del titular y las cargas.
El 7% legal sale en UF y en pesos, con el tope imponible del año.
Pones el plan vigente al lado de otras alternativas, de la misma Isapre o de otra.
El precio final suma la base por los factores, el GES de cada beneficiario y los productos adicionales.
Cada alternativa queda marcada: deja excedentes o pide cotización adicional.
La UF del día está en el encabezado.
Propuesta
El desglose queda listo para mostrárselo al cliente.
Lo imprimes, copias el texto o lo abres en WhatsApp.
También lo dejas en PDF.
La cotización se guarda en la ficha, junto con las notas y el próximo contacto.
Prospectos
Los ves en un tablero por etapas o en una lista.
Los encuentras por nombre o por RUT, y los creas de a uno o desde un Excel.
La ficha guarda los datos, las notas y el historial de cotizaciones.
Cuando cierras, registras la UF del plan.
Calendario y metas
Anotas una cita con el día, la hora, el nombre y una nota.
Los próximos contactos aparecen en el mismo calendario.
El inicio muestra la meta del mes en UF cerradas y en contratos.
El embudo resume cuántos van en proceso, cuántos cerraste y cuántos se perdieron.
Isapres y tarifarios
GES definido por Isapre y el cotizador lo usa al armar el precio.
Cargas el PDF de un plan y Velora lee el nombre, el código y el precio.
Cargas los tarifarios y esos planes pasan al cotizador. Banmédica y el resto van en PDF. Nueva Masvida, en Excel.
Documentos y campañas
En la ficha subes la liquidación, la cédula, la AFP, el FUN, las cargas u otros.
Acepta PDF o imagen, hasta 10 MB, con vista previa.
Los leads de tu sitio pueden llegar solos a la app, marcados como web.
Si tienes campañas activas, ves costo, clics, impresiones y conversiones.
El cliente pregunta el precio. Tú ya lo tienes.
Edad, cargas y renta. El cotizador devuelve el total en UF y en pesos mientras la reunión sigue.
Entras a los 7 días de prueba, o dejas un plan elegido desde el primer día. El trimestre sale cerca de un 10% menos que pagar mes a mes. El año, un 20% menos. Los precios están en pesos.
La reunión
Básico
$14.990al mes
Calculas el 7% legal y lo ves junto al plan que el cliente ya tiene
Sigues la meta del mes en UF cerradas y en contratos
Anotas la cita con el día, la hora, el nombre y una nota
